Aktualności - Mercor - systemy biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Aktualności Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe wiadomości o naszej firmie podaj swój email:

Strona główna

Aktualności

Rok 2008

Mercor przejmuje hiszpańską Tecresę

Drukuj

21.02.2008

Mercor SA realizuje jeden z celów ubiegłorocznej emisji publicznej. Spółka przejmuje hiszpańską firmę ze swojej branży - Tecresa Protecction Pasiva, poprzez zakup 100% udziałów jej spółki holdingowej - Tecresa Catalunya S.L. Szacunkowa wartość transakcji opiewa na kwotę 35,24 mln EUR (126,3 mln PLN). Ta akwizycja jest ważnym krokiem Mercoru w kierunku zdobycia pozycji jednego z europejskich liderów branży.

Tecresa Protecction Pasiva jest producentem i właścicielem technologii produkcji natryskowych oraz płytowych zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji budowlanych. Mercor nabywa 100 proc. udziałów w kapitale hiszpańskiej spółki.

WARUNKI TRANSAKCJI

Podstawowa cena zakupu ustalona została na poziomie 30,44 mln EUR. Ostateczna cena transakcji zostanie obliczona po przedstawieniu przez spółkę Tecresa zaudytowanych wyników finansowych za rok 2007. Implikuje ona wskaźnik P/E na poziomie około 10,4 razy zysk netto spółki za 2007 rok. Płatność nastąpi w dwóch transzach: 85 proc. podstawowej ceny zakupu - w dniu podpisania umowy, natomiast pozostała kwota zostanie uiszczona po ustaleniu ostatecznej wartości ceny zakupu. Mercor sfinansuje akwizycję środkami z publicznej emisji akcji, która miała miejsce w lipcu 2007 roku (zgodnie z prospektem emisyjnym firma przeznacza 33 mln zł na projekty akwizycyjne), oraz środkami własnymi i kredytem.

KORZYŚCI Z PRZEJĘCIA

Mercor od lat zajmuje się zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji budowlanych. Dotychczas Spółka zaopatrywała się w zakresie tego asortymentu u dostawców zewnętrznych. Akwizycja zaowocuje silnym wejściem na nowy rynek geograficzny oraz pozyskaniem przez Mercor technologii posiadanej przez firmę Tecresa i wykorzystaniem jej produktów w obszarze całej Grupy Mercor. Zapewni to możliwości synergii produktowej oraz efektywnej realizacji modelu sprzedaży typu cross-selling, który Mercor z sukcesem realizuje już wraz ze swoją czeską firmą Hasil.

Grupa Mercor jest jednym z wiodących na rynku europejskim producentów systemów oddymiania grawitacyjnego, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych. Tymczasem TECRESA jest pod względem tego asortymentu liczącym się dostawcą na hiszpańskim rynku. Dotychczas firma zaopatrywała się u producentów zewnętrznych. W skali całej Grupy akwizycja pozwala w efekcie na pozyskanie nie tylko nowego kanału dystrybucji, ale również geograficzne rozszerzenie rynków zbytu Grupy.

"Zgodnie z zapowiedziami z oferty publicznej, Grupa Mercor, obok dynamicznego rozwoju organicznego, kontynuuje strategię akwizycji. Przejmujemy Tecresę po bardzo atrakcyjnej cenie. Jestem przekonany, że przejęcie hiszpańskiej firmy, która bardzo dobrze uzupełnia profil działalności grupy Mercor, przyczyni się do nie tylko do umocnienia naszego potencjału, ale również zbudowania jeszcze większej wartości całej grupy dla naszych akcjonariuszy" - powiedział, Marian Popinigis, Prezes Zarządu Mercor SA. "Ta transakcja zdecydowanie zbliża nas do osiągnięcia pozycji jednego z europejskich liderów branży i jest pierwszą z akwizycji, które planujemy w najbliższym okresie." - dodał Krzysztof Krempeć Wiceprezes Zarządu Mercor SA.

INFORMACJE NA TEMAT FIRMY TECRESA

Grupa Tecresa, działającą w branży biernych systemów przeciwpożarowych, składa się z dwóch hiszpańskich firm. Tecresa Catalunya (TC) jest 100 proc. właścicielem Tecresa Proteccion Pasiva (TPP), spółki odpowiadającej w ramach grupy za produkcję oraz sprzedaż. Tecresa Catalunya jest przede wszystkim spółką holdingową. Pełni zarazem rolę dystrybutora produktów TPP w regionie Katalonii.
Tecresa działa w dwóch ważnych segmentach rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, są to:

systemy zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, w ramach których oferuje:

- TECWOOL (system zapraw ogniochronnych)
- TECBOR (system płytowy)

Technologie obu tych systemów oraz ich marki są własnością firmy Tecresa.

systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych.

Siedziba Tecresa Proteccion Pasiva jest zlokalizowana w Leganes (Madryt). Firma ma oddziały w Barcelonie i Saragossie, a także agencje (przedstawicielstwa) w Andaluzji i Galicji. Historia Grupy Tecresa sięga roku 1998. Listę jej klientów oraz dotychczasowych realizacji tworzą znaczące obiekty przemysłowe czy użyteczności publicznej. Firma pracowała m.in. dla IKEA, PEUGEOT, COCA-COLA, WHIRPOOL, FLEX, SANITAS, OPEL.

Więcej informacji także na stronie www.tecresa.es

powrót

poprzednia następna