Od 19 lipca 2007 roku akcje Mercor SA sÄ… notowane na warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych. DoÅ‚Ä…czyliÅ›my zatem do elitarnego grona najlepszych, najbardziej wiarygodnych firm w Polsce.

DzieÅ„ debiutu poprzedziÅ‚a bardzo udana oferta publiczna: popyt na nasze akcje znacznie przekroczyÅ‚ ich sprzedawanÄ… w czasie oferty liczbÄ™, zarówno w transzy inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Oznacza to, że inwestorzy bardzo wysoko ocenili pozycjÄ™ na rynku, jakość zarzÄ…dzania oraz perspektywy rozwoju naszej firmy. Również sam debiut gieÅ‚dowy okazaÅ‚ siÄ™ bardzo udany. Na koniec pierwszego dnia notowaÅ„ kurs naszych akcji byÅ‚ o 36% wyższy od ceny emisyjnej!

JesteÅ›my dumni, że udaÅ‚o nam siÄ™ zadebiutować na GPW w tak dobrym stylu. Okazane przez inwestorów zaufanie traktujemy bardzo poważnie i bÄ™dziemy starali siÄ™ nie tylko go nie zawieść, ale i pozytywnie zaskakiwać rynek kapitaÅ‚owy.

Oferta publiczna Mercor SA w skrócie:

• Mercor pozyskaÅ‚ z emisji 73 mln zÅ‚, natomiast caÅ‚kowita wartość oferty wyniosÅ‚a 243 mln zÅ‚. Åšrodki z emisji publicznej chcemy wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny (co oznacza inwestycje w nowe produkty, zakÅ‚ady produkcyjne czy spóÅ‚ki zależne) oraz na kolejne akwizycje.
• Popyt zgÅ‚oszony przez inwestorów instytucjonalnych, w trakcie budowy tzw. ksiÄ™gi popytu przekroczyÅ‚ 18-krotnie podaż akcji w ramach tej transzy. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosÅ‚a 81,68 %, co oznacza, że na każde 100 akcji, na które inwestor zÅ‚ożyÅ‚ zapis, otrzymaÅ‚ niecaÅ‚e 20 walorów.
• Inwestorzy gieÅ‚dowi objÄ™li akcje Mercoru stanowiÄ…ce 41,7%. kapitaÅ‚u i gÅ‚osów w podwyższonym kapitale SpóÅ‚ki. Dotychczasowi akcjonariusze po zakoÅ„czeniu oferty posiadajÄ…: Krzysztof Krempeć: 26%, Marian Popinigis: 16% akcji, a European Fire Systems Holding S.A.R.L. (spóÅ‚ka należąca do funduszu private equity Innova/3 L.P., którego doradcÄ… inwestycyjnym jest Innova Capital): 16,3%.
• W ofercie publicznej akcje sprzedawano po 41 zÅ‚. Kurs otwarcia akcji w pierwszym dniu notowaÅ„ wyniósÅ‚ 47 zÅ‚. Na zamkniÄ™ciu sesji kurs akcji wyniósÅ‚ 56 zÅ‚, a praw do akcji (PDA) 55,05 zÅ‚. W trakcie sesji za papiery Mercoru pÅ‚acono nawet odpowiednio 59,5 i 60 zÅ‚.