AktualnościRok 2012Rok 2011Rok 2010Rok 2009Rok 2008Rok 2007Rok 2006Rok 2005Rok 2004
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe wiadomości o naszej firmie podaj swój email:
Mercor SA ma inwestora
Drukuj
21.01.2006
WSPÓLNA INFORMACJA PRASOWA
12 stycznia 2006 r.
Innova Capital inwestorem w Mercor SA
Fundusz Innova/3 LP, którego doradcą jest firma Innova Capital, nabył 37,4% akcji jednego z wiodących w Europie Środkowej producentów systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - Mercor SA.
WARSZAWA - Firma Innova Capital, wiodący doradca inwestycyjny funduszy private equity w Europie Środkowej sfinalizowała w styczniu 2006 roku transakcję zakupu 37,4% akcji spółki Mercor SA ("Mercor") z siedzibą w Gdańsku. Fundusz odkupił część akcji od założycieli Spółki oraz podniósł jej kapitał, inwestując w projekt łączną kwotę 51,2 mln PLN.
Mercor jest jednym z wiodących producentów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych na rynku Europy Środkowej. Dostarcza pełną gamę rozwiązań służących ochronie życia i ułatwiających ewakuację podczas pożaru. Są to m.in. systemy oddymiania, systemy oddzieleń przeciwpożarowych, w tym specjalistyczne drzwi i bramy, oraz izolacje ogniochronne konstrukcji budowlanych. Poza rynkiem polskim, na którym Spółka notuje najwyższą sprzedaż, Mercor jest obecny w wielu krajach europejskich. W połowie 2005 roku Spółka nabyła akcje czeskiej spółki firmy Hasil a.s., największego na rynkach czeskim i słowackim producenta i dostawcy oddzieleń przeciwpożarowych.
Łącznie, przychody ze sprzedaży spółek wchodzących w skład grupy Mercor w 2005 roku przekroczyły wartość 170 mln PLN.
Marian Popinigis, Prezes Zarządu i jeden z założycieli spółki Mercor tak komentuje transakcję: "Wyraźne tendencje wzrostowe rynku budowlanego (po kilku latach posuchy), a także rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sprawiają, że zabezpieczenia przeciwpożarowe już w tej chwili są i w kolejnych latach będą jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż niszowych. Dotychczas w Europie Środkowej nie było lidera tego sektora. Postanowiliśmy skorzystać z naszej szansy i zająć to miejsce. Innova Capital ze swoim bogatym doświadczeniem i know how w zakresie projektów akwizycyjnych wydaje się dla nas idealnym partnerem, mogącym znacząco pomóc w realizacji tego celu."
Krzysztof Krawczyk, Dyrektor Zarządzający w Innova Capital, który prowadził transakcję, powiedział: "Od kilku lat obserwowaliśmy rozwój Mercoru i jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć firmy, która wyrosła na lidera swojej branży w Polsce i jedną z wiodących firm sektora w regionie Europy Środkowej. Wspólnie z właścicielami Spółki zamierzamy tę wiodącą pozycję wzmacniać, niewykluczone, że poprzez dalsze akwizycje w Europie Środkowej i Zachodniej. Wierzymy, iż polskie spółki produkcyjne mają olbrzymi potencjał rozwoju w całej Unii Europejskiej m.in. ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, której koszt pozostaje nadal poniżej poziomu Europy Zachodniej."
Krzysztof Krempeć, Wiceprezes Zarządu Mercor SA dodaje: "Zawarcie transakcji z Innova Capital jest dla Mercoru ważnym etapem w realizacji planu upublicznienia akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co prawdopodobnie nastąpi w 2007 roku. Liczymy na pomoc, jakiej może nam udzielić partner doświadczony na rynkach finansowych w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia oraz w dalszym rozwoju Spółki."
................................................................................................................................................................................
Innova Capital (www.innovacap.com) jest doradcą inwestycyjnym trzech funduszy typu private equity działających na terenie Europy Środkowej: Poland Partners, L.P., Innova/98, L.P. oraz Innova/3, L.P. Celem Innova Capital jest kreowanie firm na rynkowych liderów, zdolnych konkurować w swojej branży z najlepszymi na świecie. Fundusze inwestują głównie w usługi telekomunikacyjne, usługi finansowe, media, oraz sektor produkcyjny. Innova Capital aktywnie działa na rynku od 1994 roku, do tej pory zainwestowała ponad 250 milionów USD w 30 spółek, między innymi w PolCard, Energis, Euronet, Town&City, @Entertainment (obecnie UPC), EBCC, Orange Slovakia.
Mercor SA (www.mercor.com.pl) z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako jedyna w Polsce, firma na tym rynku posiada znaczący udział we wszystkich jego segmentach którymi są: oddzielenia przeciwpożarowe, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.. W 2004 roku spółka wypracowała 94,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8,1 mln zł zysku netto. W połowie 2005 nabyła 50 proc. kapitału czeskiej firmy Hasil a.s., będącej zdecydowanym liderem na rynku czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych. Łączne przychody ze sprzedaży spółek wchodzących w skład grupy Mercor w 2005 roku przekroczyły wartość 170 mln PLN.
Mercor na koniec 2005 roku zatrudniał 411 osób.
INNOVA CAPITAL OSTATNIE WAŻNE WYDARZENIA:
1. Dwa fundusze inwestycyjne, którym doradza Innova Capital sprzedały w październiku 2005 roku około 11% swoich udziałów w PolCard SA, największym na polskim rynku centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym kart płatniczych. Kupującym jest strategiczny inwestor PolCardu GTECH Corporation. Po transakcji fundusze, którym doradza Innova Capital posiadają ponad 25% Spółki. Innova Capital wraz z GTECH Corporation zakupiła w maju 2003 roku 99.67% Spółki od 6 polskich banków oraz Orbisu. Związek Banków Polskich pozostał jako udziałowiec nie zmieniając ilości swoich akcji.
Fundusze Innova Capital osiągnęły doskonałą stopę zwrotu: ponad 60% IRR i ponad trzykrotność inwestycji, co więcej dzięki doskonałym wynikom finansowym firmy Polcard zwrot zainwestowanego kapitału inwestorom nastąpił szybciej niż pierwotnie zaplanowano.
2. W drugiej połowie października Innova Capital wyszła z inwestycji w Orange Slovakia, największym operatorze telefonii komórkowej na Słowacji. France Telecom nabył 36,12% akcji i przejął całkowitą kontrolę nad Orange Slovakia po podpisaniu umowy z konsortium mniejszościowych udziałowców, w którego skład weszły dwa fundusze inwestycyjne prowadzone przez Innova Capital.
Całkowita wartość transakcji wyniosła 628 millionów USD i zapewniła funduszom Innova Capital stopę zwrotu między 3,4- a 2,4-razy większą niż wartość pierwotnej inwestycji, w zależności od waluty danego funduszu. Innova nabyła udziały w transakcji w 2001, zanim jeszcze zmieniona została nazwa operatora z Globtel na Orange. W skład mniejszościowego konsortrium będącego stroną sprzedającą weszły następujące fundusze Innova/98 L.P., Innova/3 L.P., AIG Fundusz Nowa Europa, Fundusz Emerging Europe Infrastructure, Polski Enterprise Fund IV L.P., Communications Venture Partners, Part�com FCPR, Metropolitan Life Insurance Company i Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju.
3. 22 lipca 2005 GTS Polska podpisała umowę zakupu 97,5% udziałów w spółce Energis Polska. Przejęcie udziałów w Energis Polska przez GTS Polska od National Grid i Bates Telecom Poland, gdzie jednym z udziałowców jest fundusz private equity, którego doradcą jest Innova Capital, stanowi jedną z największych transakcji konsolidacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym Europy Środkowej. Łączne przychody Energis i GTS osiągną w 2005 poziom blisko 400 mln złotych, co stawia nowy podmiot w pierwszym rzędzie alternatywnych operatorów w Polsce oraz na pozycji lidera w Europie Środkowej. Innova Capital zainwestowała w Energis Polska pod koniec 2004 roku ze względu na potencjał rozwoju spółki i sektor zgodny ze strategią funduszu. Decyzja o wyjściu była podyktowana znaczącym zainteresowaniem inwestorów strategicznych, którzy uaktywnili się po wejściu Innovy do spółki Energis.
12 stycznia 2006 r.
Innova Capital inwestorem w Mercor SA
Fundusz Innova/3 LP, którego doradcą jest firma Innova Capital, nabył 37,4% akcji jednego z wiodących w Europie Środkowej producentów systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - Mercor SA.
WARSZAWA - Firma Innova Capital, wiodący doradca inwestycyjny funduszy private equity w Europie Środkowej sfinalizowała w styczniu 2006 roku transakcję zakupu 37,4% akcji spółki Mercor SA ("Mercor") z siedzibą w Gdańsku. Fundusz odkupił część akcji od założycieli Spółki oraz podniósł jej kapitał, inwestując w projekt łączną kwotę 51,2 mln PLN.
Mercor jest jednym z wiodących producentów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych na rynku Europy Środkowej. Dostarcza pełną gamę rozwiązań służących ochronie życia i ułatwiających ewakuację podczas pożaru. Są to m.in. systemy oddymiania, systemy oddzieleń przeciwpożarowych, w tym specjalistyczne drzwi i bramy, oraz izolacje ogniochronne konstrukcji budowlanych. Poza rynkiem polskim, na którym Spółka notuje najwyższą sprzedaż, Mercor jest obecny w wielu krajach europejskich. W połowie 2005 roku Spółka nabyła akcje czeskiej spółki firmy Hasil a.s., największego na rynkach czeskim i słowackim producenta i dostawcy oddzieleń przeciwpożarowych.
Łącznie, przychody ze sprzedaży spółek wchodzących w skład grupy Mercor w 2005 roku przekroczyły wartość 170 mln PLN.
Marian Popinigis, Prezes Zarządu i jeden z założycieli spółki Mercor tak komentuje transakcję: "Wyraźne tendencje wzrostowe rynku budowlanego (po kilku latach posuchy), a także rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sprawiają, że zabezpieczenia przeciwpożarowe już w tej chwili są i w kolejnych latach będą jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż niszowych. Dotychczas w Europie Środkowej nie było lidera tego sektora. Postanowiliśmy skorzystać z naszej szansy i zająć to miejsce. Innova Capital ze swoim bogatym doświadczeniem i know how w zakresie projektów akwizycyjnych wydaje się dla nas idealnym partnerem, mogącym znacząco pomóc w realizacji tego celu."
Krzysztof Krawczyk, Dyrektor Zarządzający w Innova Capital, który prowadził transakcję, powiedział: "Od kilku lat obserwowaliśmy rozwój Mercoru i jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć firmy, która wyrosła na lidera swojej branży w Polsce i jedną z wiodących firm sektora w regionie Europy Środkowej. Wspólnie z właścicielami Spółki zamierzamy tę wiodącą pozycję wzmacniać, niewykluczone, że poprzez dalsze akwizycje w Europie Środkowej i Zachodniej. Wierzymy, iż polskie spółki produkcyjne mają olbrzymi potencjał rozwoju w całej Unii Europejskiej m.in. ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, której koszt pozostaje nadal poniżej poziomu Europy Zachodniej."
Krzysztof Krempeć, Wiceprezes Zarządu Mercor SA dodaje: "Zawarcie transakcji z Innova Capital jest dla Mercoru ważnym etapem w realizacji planu upublicznienia akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co prawdopodobnie nastąpi w 2007 roku. Liczymy na pomoc, jakiej może nam udzielić partner doświadczony na rynkach finansowych w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia oraz w dalszym rozwoju Spółki."
................................................................................................................................................................................
Innova Capital (www.innovacap.com) jest doradcą inwestycyjnym trzech funduszy typu private equity działających na terenie Europy Środkowej: Poland Partners, L.P., Innova/98, L.P. oraz Innova/3, L.P. Celem Innova Capital jest kreowanie firm na rynkowych liderów, zdolnych konkurować w swojej branży z najlepszymi na świecie. Fundusze inwestują głównie w usługi telekomunikacyjne, usługi finansowe, media, oraz sektor produkcyjny. Innova Capital aktywnie działa na rynku od 1994 roku, do tej pory zainwestowała ponad 250 milionów USD w 30 spółek, między innymi w PolCard, Energis, Euronet, Town&City, @Entertainment (obecnie UPC), EBCC, Orange Slovakia.
Mercor SA (www.mercor.com.pl) z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako jedyna w Polsce, firma na tym rynku posiada znaczący udział we wszystkich jego segmentach którymi są: oddzielenia przeciwpożarowe, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.. W 2004 roku spółka wypracowała 94,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8,1 mln zł zysku netto. W połowie 2005 nabyła 50 proc. kapitału czeskiej firmy Hasil a.s., będącej zdecydowanym liderem na rynku czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych. Łączne przychody ze sprzedaży spółek wchodzących w skład grupy Mercor w 2005 roku przekroczyły wartość 170 mln PLN.
Mercor na koniec 2005 roku zatrudniał 411 osób.
INNOVA CAPITAL OSTATNIE WAŻNE WYDARZENIA:
1. Dwa fundusze inwestycyjne, którym doradza Innova Capital sprzedały w październiku 2005 roku około 11% swoich udziałów w PolCard SA, największym na polskim rynku centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym kart płatniczych. Kupującym jest strategiczny inwestor PolCardu GTECH Corporation. Po transakcji fundusze, którym doradza Innova Capital posiadają ponad 25% Spółki. Innova Capital wraz z GTECH Corporation zakupiła w maju 2003 roku 99.67% Spółki od 6 polskich banków oraz Orbisu. Związek Banków Polskich pozostał jako udziałowiec nie zmieniając ilości swoich akcji.
Fundusze Innova Capital osiągnęły doskonałą stopę zwrotu: ponad 60% IRR i ponad trzykrotność inwestycji, co więcej dzięki doskonałym wynikom finansowym firmy Polcard zwrot zainwestowanego kapitału inwestorom nastąpił szybciej niż pierwotnie zaplanowano.
2. W drugiej połowie października Innova Capital wyszła z inwestycji w Orange Slovakia, największym operatorze telefonii komórkowej na Słowacji. France Telecom nabył 36,12% akcji i przejął całkowitą kontrolę nad Orange Slovakia po podpisaniu umowy z konsortium mniejszościowych udziałowców, w którego skład weszły dwa fundusze inwestycyjne prowadzone przez Innova Capital.
Całkowita wartość transakcji wyniosła 628 millionów USD i zapewniła funduszom Innova Capital stopę zwrotu między 3,4- a 2,4-razy większą niż wartość pierwotnej inwestycji, w zależności od waluty danego funduszu. Innova nabyła udziały w transakcji w 2001, zanim jeszcze zmieniona została nazwa operatora z Globtel na Orange. W skład mniejszościowego konsortrium będącego stroną sprzedającą weszły następujące fundusze Innova/98 L.P., Innova/3 L.P., AIG Fundusz Nowa Europa, Fundusz Emerging Europe Infrastructure, Polski Enterprise Fund IV L.P., Communications Venture Partners, Part�com FCPR, Metropolitan Life Insurance Company i Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju.
3. 22 lipca 2005 GTS Polska podpisała umowę zakupu 97,5% udziałów w spółce Energis Polska. Przejęcie udziałów w Energis Polska przez GTS Polska od National Grid i Bates Telecom Poland, gdzie jednym z udziałowców jest fundusz private equity, którego doradcą jest Innova Capital, stanowi jedną z największych transakcji konsolidacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym Europy Środkowej. Łączne przychody Energis i GTS osiągną w 2005 poziom blisko 400 mln złotych, co stawia nowy podmiot w pierwszym rzędzie alternatywnych operatorów w Polsce oraz na pozycji lidera w Europie Środkowej. Innova Capital zainwestowała w Energis Polska pod koniec 2004 roku ze względu na potencjał rozwoju spółki i sektor zgodny ze strategią funduszu. Decyzja o wyjściu była podyktowana znaczącym zainteresowaniem inwestorów strategicznych, którzy uaktywnili się po wejściu Innovy do spółki Energis.
